中国电动汽车制造商蔚来,计划通过股票发行筹集超 10 亿美元新资金。在当前电动车价格战的背景下,这笔资金将主要用于 “加强公司发展” 和 “补充资本金”,这是蔚来周三在一份声明中透露的核心信息。
根据声明内容,蔚来此次将发行 1.818 亿股新股票,这些股票会分配到其美国存托凭证(ADS)和普通股中。值得注意的是,蔚来是一家 “多地上市” 企业,目前已在美国、中国香港和新加坡三地挂牌,投资者可以选择认购在纽约证券交易所交易的 ADS,也能选择购买在香港或新加坡上市的普通股。


关于募资规模和定价,蔚来给出了明确数字:以每份 ADS 5.57 美元的价格计算,此次股票发行预计能净筹略超 10 亿美元。而香港和新加坡市场的普通股发行价,也与 ADS 价格对应,定为每股 43.36 港元(约合 5.57 美元)。不过这个价格比蔚来美股前一日(周二)的收盘价 ——6.28 美元,存在 11.3% 的折价。
此外,蔚来还提到,摩根士丹利、瑞银和德意志银行等知名机构,是此次股票发行的承销商。更关键的是,这些承销商拥有一项 “30 天选择权”,最多可额外购买 2730 万份 ADS,这意味着实际募资规模可能会进一步扩大。
就在此次募资计划公布前一周,蔚来还发布了其二季度的财务数据:当季亏损较上一季度收窄 26%,降至 49.9 亿元人民币(约合 7.007 亿美元);若与去年同期相比,亏损也有 1% 的小幅收窄。
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